Безымянный путешественник собирает в горах травы, как внезапно начинается дождь. Стараясь укрыться от ливня он находит пещеру, но, к своему несчастью, не только он находился в этой пещере... Фантастическая работа от tyomoti, надеюсь вам понравится!

10 лет назад, мир был разрушен внезапно появившимися демонами. Те на кого нападают демоны, сами становятся таковыми. Наш герой Эйдзи, потерявший жену, живёт со своей маленькой дочерью Миу. Однако по воли судьбы он стал слугой одного демона. Эйдзи почти отчаялся, что тоже станет демоном... Однако, когда он смог узнать настоящее имя демона, их отношения хозяина и слуги переворачиваются с ног на голову. Он решает помочь ему стать новым владыкой демонов, чтобы создать безопасный мир для своей дочери, прежде чем он сам обратиться демоном.

Даже ангелы поддаются искушению. Когда-то правая рука Бога, архангел Агнес поддалась желанию и заключила контракт с Люцифером, повелителем демонов. Теперь падший ангел изображает из себя простого таксиста и патрулирует шумный город Сеул в полночь. Проклятая королем ада искать души для своей жизненной силы, Агнес преследует развратных людей, которые охотятся на невинных ради собственного удовольствия, и использует их плотские желания против них. Но когда прошлое возвращается, чтобы преследовать ее, начинается дразнящая игра в кошки-мышки с участием мстительных существ.